我国焊管行业未来发展趋势展望

　　随着装备技术水平的提升，我国焊管产品质量已经基本可以满足国内需求。但是，我国焊管行业仍面临产能过剩进一步加剧、行业集中度不高、产业布局不合理等问题。同时，钢铁企业不断延伸产业链、增加产品附加值，其直接或间接进入焊管行业将成为趋势。

　　产业集中度有待提高

　　从市场占有率的角度看，国内焊管市场占有率从2000年的94.2%上升到2013年的99.6%，表明国产焊管已基本能够满足国内市场需求。

　　从消费角度看，2012年我国焊管消费结构为：按外径分，ф290mm以下合计占92%，ф290mm~ф406.4mm占4.9%，ф406mm及以上占3.1%；按用途分，水和煤气用焊管占14.4%，输送用焊管占18.7%，结构用焊管占6.7%，油井套管占0.07%，锅炉用焊管占0.025%.

　　生产方面，我国焊管生产主要集中在天津、河北、山东、浙江、江苏和陕西等地，2013年上述区域焊管产量合计占全国总产量的74.32%.按用途分，2005年~2012年，水和煤气用焊管比例从最高54.94%降至17.51%，结构用焊管比例从22.38%降至7.4%，输送用焊管比例从5.08%升至17.63%，油井套管比例从最高4.89%降至0.05%.

　　从全球来看，近年来全球焊管产量不断增长，已从2000年的3842万吨增至2012年的7624万吨，年均增长5.9%；全球（除中国）产量基本稳定在3000万吨左右。同期中国焊管产量从509万吨增至4775万吨，占全球产量的比例从13.2%增至62.6%.

　　在进出口方面，2000年以来，随着国内先进焊管生产线的陆续建成投产，焊管进口量总体呈下降趋势，出口量不断增加。2013年我国进口焊管中，管线管占10.6%，油井套管占3.1%.同期出口焊管中，管线管占47.2%，油井套管占1.2%.随着国内焊管机组技术装备水平的提升，国产焊管“以产顶进”步伐加快，预计未来几年焊管进口量将进一步减少。从我国焊管进出口价格对比情况表中可以看出，我国焊管进口价格是出口价格的2.6倍~2.8倍，表明出口产品附加值相对较低。

　　据不完全统计，截至2013年底，我国焊管年产能约6000万吨，其中高频直缝焊管（HFW/ERW）4400万吨、直缝埋弧焊管（LSAW）600万吨、螺旋埋弧焊管（SSAW）1000万吨。按区域分，我国焊管产能主要集中在华北和华东地区，分别占全国总产能的57%和21.4%.目前国内焊管企业有2000家以上，排名前11家主要焊管企业产能合计在1215万吨以上，占全国焊管总产能的20%左右，产业集中度较低。

　　产品质量基本满足国内需求

　　近几年，我国焊管生产装备技术水平得到了进一步提升。目前，占我国焊管年产量50%以上的生产机组均为国际先进水平，部分已达到国际领先水平。焊管产品的质量也得到进一步提升，已基本能够满足国内需求。

　　高频直缝焊管机组（HFW/ERW）

　　目前，我国适合生产高端产品的大中直径（ф219mm~ф711mm）高频直缝焊管机组已接近60套，年产能约900万吨（ф500mm以上HFW机组约10套，产能约360万吨）。其中，渤海装备华油钢管有限公司引进的柔性成型（FFX）机组，宝山钢铁股份有限公司、武钢集团武汉江北钢铁有限公司、天津钢管集团股份有限公司等引进的直缘成型机组和等刚性（URD）机架成型机组约10套。宝鸡石油钢管有限责任公司建设了目前国内装备水平最高的SEW（高频焊接+热张力减径）油井套管生产线，并成功试制出满足是美国石油学会（API）标准要求的P110钢级油井套管。

　　在高档油井管开发方面，宝钢利用ф610mmHFW机组，首先成功开发出N80-Q、P110钢级油井套管；宝鸡钢管利用新建的ф219mmHFW机组，经张力减径生产出国内首批P110钢级、ф139.7mm×9.17mm规格SEW套管，并在吐哈油田一次下井成功。随后，中海石油金洲管道有限公司ф610mmHFW机组、渤海石油装备扬州分公司ф508mmHFW机组、宝鸡钢管ф406mmHFW机组、江苏嘉宝钢管公司ф355mmHFW机组、渤海装备大港分公司ф219mmHFW机组和张家口海特钢管有限责任公司ф120mmHFW机组，开发出ф114mm~ф508mm规格N80-1、N80-Q、P110钢级油井套管，已成功应用于国内陆上和海洋油井，并出口到美国和俄罗斯。

　　直缝埋弧焊管（LSAW）

　　我国现有直缝双面埋弧焊管（JCOE）、UOE大直径直缝埋弧焊管机组30余套，年产能600万吨以上。品种开发方面，国内研制的ф813mm×22mm等规格抗大变形直缝埋弧焊管现已成功开发应用，为我国天然气管道向沙漠、冻土带、海洋等地质条件复杂地区、地震多发地区延伸奠定了基础，实现了抗大变形焊接钢管的国产化。江苏玉龙钢管股份有限公司采用宝钢生产的厚度为10.3mm、11.1mm，具有抗氢致开裂、抗硫化氢性能的超薄“双抗”管线板卷，制造出ф711mm×10.3mm、X65钢级JCOE直缝埋弧焊管，已成功用于黄岛-潍坊的重质液体化工原料输送管道工程。

　　螺旋缝埋弧焊管（SSAW）

　　近年来，螺旋缝埋弧焊管预精焊技术在世界范围内得到了快速发展。我国华油钢管有限公司、番禺珠江钢管有限公司、山东胜利钢管有限公司、山西金洲钢管有限公司、鑫源泰钢管集团有限公司等相继建设了10余套预精焊螺旋缝埋弧焊管机组，极大地推动了我国螺旋缝埋弧焊管的技术进步。

　　焊管行业亟待转型升级

　　“十二五”期间，国家把大力发展天然气作为能源发展的重点之一，管网建设将继续提速。随着进口油气数量的增加，原有的能源管道已无法满足输送需求，在总量大幅增加的背景下，管网建设将迎来一个较好的发展时机。预计“十二五”期间我国焊管需求年均增速约0.37%，2015年国内焊管需求量将达到4500万吨左右，届时焊管生产能力将达到6200万吨~6300万吨，过剩1700万吨~1800万吨，其中管线管、油井套管、锅炉管等高端焊管产能均过剩。

　　产能过剩进一步加剧。2013年我国焊管产量5016万吨，表观消费量4647万吨。国内现有主要焊管生产线已能够满足未来几年我国对焊管在品种、数量和质量上的需求，目前国内部分主要焊管企业在提升产品质量的同时，也正在或计划扩大生产能力，意味着我国焊管产能过剩将进一步加剧。据了解，国内多家焊管企业正在或计划建设焊管生产线，产品均定位于高档焊管产品；多家钢铁企业为延伸产业链，增加产品附加值，也正在或计划建设焊管生产线。如果上述焊管生产线全部建成投产，国内焊管市场竞争将更为激烈。

　　行业集中度将得到提高。我国焊管产业集中度较低，产量前11位焊管企业产量合计占全国焊管总产量的20%左右，而国外发达国家主要企业焊管产量占总产量的比例达到了70%~80%.部分焊管企业由于产品质量一般，或产品结构不合理，合同订单量在不断下降，有的企业已经开始减产、停产，甚至破产，预计未来几年我国焊管行业集中度将进一步提高。

　　产业布局不合理的状况将得以改善。目前，我国在焊管产业布局方面存在不合理。以螺旋焊管产品为例，由于螺旋焊管产品主要以大口径、薄壁管为主，运输成本较高，不适宜长途运输。我国目前的螺旋焊管生产厂家主要分布在东部和中部地区，而中部和东部地区对螺旋焊管用量基本稳定并呈下降趋势，西部地区对螺旋焊管需求很大，因此中、东部地区不宜再建设螺旋焊管生产线。

　　近年来，中国石油天然气集团公司实施了焊管产能的布局调整，先后启动了宝鸡钢管新疆克拉玛依搬迁项目和渤海装备乌鲁木齐搬迁项目；玉龙钢管在伊犁建设了25万吨焊管生产项目；胜利钢管控股华油兴业（新疆）石油装备制造有限公司15万吨螺旋缝焊管生产线，使我国天然气主要产地———新疆地区的焊管产能大幅增加；中国石油集团渤海石油装备制造有限公司还面向西气东输三线目的地———福建省，启动了福建连江搬迁项目。在建和拟建项目也多在用户周边布局，预计我国焊管产业布局不合理的状况将得以改善。

　　钢铁企业直接或间接进入焊管行业将成为趋势。目前我国粗钢产能已接近10亿吨，预计2015年国内粗钢需求量的7.5亿吨，产能严重过剩。近两年在国内钢铁产能过剩、市场需求有限、原材料上涨的压力下，一部分钢铁企业已面临订单不足和严重亏损局面。为了生存，一部分钢铁企业会发展焊管产品，从而带动其钢材产品的销售。另外，部分钢铁企业与大型焊管企业实现强强联合，不仅能够保证焊管用板（卷）质量，也可以带动钢材的销售。